Praca z aplikacją

Transakcje

Tu są wszystkie wiersze z Twojego pliku, najnowsze na górze. Zaglądasz tutaj, kiedy nie wiesz, skąd wzięła się jakaś transakcja. Weź pytanie „co to było za 300 zł w marcu”. Nie znasz ani importu, ani kategorii, więc nie ma od czego zacząć. Tutaj po prostu wpisujesz, co pamiętasz.

Zmiany zapisują się od razu.

Szukanie#

Wyszukiwarka przegląda wszystkie pola wiersza: tytuł, kontrahenta, jego numer konta, Twoją notatkę, datę, walutę, nazwę konta, nazwę kategorii, a także kwotę w takiej postaci, w jakiej ją widzisz. Wpisz 12,50, a znajdziesz ten wiersz.

Możesz wpisać kilka słów naraz. Wtedy pasować muszą wszystkie, ale każde może siedzieć w innym polu. biedronka 12,50 znajdzie więc tylko te wiersze, w których jest i jedno, i drugie.

Uwaga. Aplikacja nie rozróżnia wielkich i małych liter tylko w alfabecie łacińskim bez ogonków. ZABKA znajdzie Żabka tylko wtedy, gdy plik naprawdę tak to zapisał. Banki i tak najczęściej zdejmują polskie znaki, więc rzadko sprawia to kłopot.

Filtry#

Konto, kategorię i zakres dat ustawisz pod przyciskiem Filtry — liczba obok pokazuje, ile filtrów jest włączonych. Wyszukiwarka jest osobno, po lewej.

Panel przykrywa tabelę, więc wiersze nie skaczą i po zamknięciu czytasz dalej ten sam wiersz.

Lista kategorii ma na górze dwie pozycje, których nie znajdziesz w Kategoriach:

• Bez kategorii — wszystko, czego nie przypisała żadna reguła.
• Zatrzymane przez listę wykluczeń — wiersze, które zawierają słowo z tej listy. Reguły celowo takich wierszy nie przypisują.

Obie pozycje znajdziesz też pod listą, obok kategorii z największą liczbą wierszy — wystarczy jedno kliknięcie.

Daty wpiszesz ręcznie albo weźmiesz gotowy zakres: Ten miesiąc, Ostatnie 3 miesiące, Ten rok, Cały okres. Gotowy zakres tylko wypełnia oba pola, więc potem możesz je poprawić.

W nagłówku panelu widać, ile wierszy zostanie — 200 z 300. Panel zamkniesz klawiszem esc albo kliknięciem poza nim.

Włączone filtry pokazują się obok przycisku Filtry, każdy na własnej plakietce. Klikasz przy niej × i filtr znika. Nie musisz więc nic otwierać, żeby wiedzieć, dlaczego lista jest krótka.

Wyczyść filtry kasuje wszystko naraz — także to, co jest wpisane w wyszukiwarce. Dlatego licznik przy tym przycisku bywa o jeden większy niż licznik przy Filtrach. Po prawej stronie paska widać 120 z 3 481 i sumy dla każdej waluty. W sumach są wszystkie wiersze, które zostały po filtrach, nie tylko te widoczne na ekranie.

Na tę zakładkę trafiasz też z innych ekranów. Z Kategorii przychodzisz z filtrem kategorii, a z Przeglądu — z filtrem miesiąca i kategorii. Filtr zostaje wtedy włączony.

Rekord#

Wiersze doczytują się po 200. Kliknij jeden, a trafi on na pasek przypisywania pod tabelą. ▸ Rekord otwiera nad tabelą cały jego zapis: wszystkie odczytane pola, kurs i pierwotną kwotę dla wierszy przeliczonych, oryginalną linię z pliku CSV komórka po komórce oraz import, z którego wiersz pochodzi. Jest tam też powód, dla którego wiersz ma taką kategorię: albo przypisanie ręczne, albo reguła wraz ze słowem, które pasowało, albo słowo z listy wykluczeń, które wszystko zatrzymało.

Przypisywanie kategorii#

Pasek pod tabelą jest ten sam co na ekranie przeglądu importu i prowadzi Cię tak samo. Ustawiasz zakres — ten wiersz, wszystkie pasujące do słowa albo zaznaczone — poprawiasz słowo kluczowe, a przycisk wypisuje całą decyzję, zanim go naciśniesz: Przypisz 14 wierszy → 🛒 Zakupy spożywcze. Z zaznaczonym polem zawsze dopasowuj słowo zostaje w bazie jako reguła, a przycisk dolicza wiersze, które ta reguła przypisze. Wiersze przeciągniesz też myszą wprost na kafelek kategorii.

Tu w grę wchodzi cała baza, a nie jeden plik. Ekran importu liczy słowo kluczowe w obrębie swojego pliku. Ta zakładka liczy je w całej bazie, więc zakres pasujące do »BIEDRONKA« obejmie także wiersze spoza ustawionych filtrów i spoza strony, którą właśnie widzisz. Przycisk podaje ich liczbę, a podświetlić da się tylko te, które są na ekranie. Dokładnie tak samo szeroko działa sama reguła, kiedy zadziała, więc przycisk i reguła mówią to samo.

Wszystko, co pasek zapisze, zostawia pokwitowanie z przyciskiem cofnij — również dopisanie słowa do listy wykluczeń, którego potem nie widać na żadnym wierszu.

• nigdy nie dopasowuj — dopisuje słowo do listy wykluczeń, dla sklepów, przy których reguła myliłaby się częściej, niż trafiała.
• Przywróć automatyczne — usuwa Twoje ręczne przypisanie, żeby znów działały reguły.
• Notatka — dowolny tekst. Przydaje się przy sklepie, który sprzedaje wszystko: sprawdź raz historię zamówień i zapisz tu, co to było.
• Usuń — kasuje pojedynczą transakcję, gdy do bazy wpadł śmieciowy wiersz.

Ponów autokategoryzację (N) przepuszcza obecne reguły przez wiersze wykluczone i te bez kategorii. Kategorii, które już są przypisane, nie rusza, więc nie da się tym zepsuć własnej pracy.

Czytanie zamiast przypisywania#

Przycisk Ukryj przypisywanie znajdziesz u góry paska, po prawej. Zwija pasek do wąskiej belki i robi miejsce na tabelę: zamiast dziesięciu wierszy zobaczysz około dwudziestu. Przydaje się, kiedy nic nie przypisujesz, tylko przeglądasz — żeby sprawdzić, co to było za 300 zł w marcu, wygodniej mieć długą listę niż kafelki.

Przypisane kategorie zostają jak były. Na wąskiej belce dalej widać, ile wierszy masz zaznaczonych; nigdzie indziej tego nie sprawdzisz. Pasek rozwiniesz przyciskiem Pokaż przypisywanie. Pasek wraca też sam, kiedy przeciągniesz wiersz na kategorię albo naciśniesz ⌥N.

Klawisze do przypisywania nie działają, póki pasek jest zwinięty. 1–9, ⏎ i x nic nie zrobią, bo nie widać wtedy słowa kluczowego, z którego powstaje reguła. ↑ ↓, spacja i / działają dalej.

Na ekranach importu tego przycisku nie ma. Import trzeba doprowadzić do końca, a przy zwiniętym pasku łatwo przerwać go w połowie i tego nie zauważyć.

Klawisze#

↑ ↓ przechodzą między wierszami · 1–9 wskazują kategorię · ⏎ zatwierdza · ⇧⏎ zatwierdza bez reguły · ⌥N zakłada kategorię · spacja zaznacza wiersz · x dopisuje słowo do listy wykluczeń · / ustawia kursor w wyszukiwarce.

Pełną tabelę i wyjaśnienie, dlaczego wskazanie kategorii i zatwierdzenie to dwa osobne klawisze, znajdziesz w Klawiaturze.